ترید، هنر کسب سود از دنیای ارز دیجیتال است. در این حرفه، هیجان تصمیم‌گیری و پیش‌بینی، در برابر تغییرات بازار بسیار بالا است. رقابت برای دستیابی به سود و اجتناب از ضرر، دغدغه‌ی هر تریدر است. همچون نوازنده‌ای با آهنگی دلنشین، تریدر با تحلیل و حساسیت، مسیر خود را می‌پیماید. ترید را چگونه می‌توان یاد گرفت؟ ما در این مقاله به جزئیات سوال “ترید چیست” پاسخ داده و بحثی درباره انواع ترید ارز دیجیتال و مراحل شروع فعالیت در بازارهای مالی ارائه کرده ایم. این مقاله علاوه بر توضیح مفهوم ترید، به آموزش ترید، بررسی و تحلیل انواع بازارهای مالی و ویژگی‌های مثبت و منفی هر یک پرداخته است.
ترید چیست ؟
ترید لغتی در زبان انگلیسی است که به معنای تجارت یا معامله‌گری بوده و Trade نوشته می شود. معامله گری به خرید و فروش کالاها و خدمات در زمینه اقتصاد اشاره دارد. این فرآیند دو حالت را شامل می‌شود: حالت اول، زمانی است که خریدار با پرداخت هزینه، کالا یا خدمت مورد نظر خود را از فروشنده دریافت می‌کند. حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که دو طرف معامله، کالاها یا خدمات خود را با یکدیگر تعویض می‌کنند. در مقیاس بزرگتر، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانند به عنوان دو عضو ثابت در فرآیند Trade معرفی شوند.
عموماً واژه Trade به معاملات کوتاه‌مدت اشاره دارد، جایی که معامله‌گران به صورت فعال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند. اما این روش نوین تجارت به صورت گسترده‌تر انواع مختلفی از استراتژی‌ها مانند Trade روزانه، سوئینگ‌تریدینگ و غیره را شامل می‌شود.
آموزش ترید
Trade یا معامله‌گری فرآیند خرید و فروش دارایی‌ها، مانند سهام، ارز، کالا یا اوراق قرضه، با هدف کسب سود است. تجارت دیجیتال می‌تواند در بازارهای مالی مختلف انجام شود، مانند بازار بورس، بازار ارز، بازار کالا و بازار مشتقات.
این روش نوین تجارت را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
معامله گری کوتاه‌مدت: این معمولاً در بازه زمانی چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز انجام می‌شود. تریدرها در این نوع ترید سعی می‌کنند از نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت سود ببرند.
معامله گری بلندمدت: تجارت دیجیتال بلندمدت معمولاً در بازه زمانی چند هفته، چند ماه یا چند سال انجام می‌شود. تریدرها در این نوع ترید سعی می‌کنند از روندهای بلندمدت قیمت سود ببرند.
تریدرها برای انجام معاملات خود از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید عبارتند از تحلیل تکنیکال، بنیادی و رفتاری.
تحلیل تکنیکال بر بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی آینده قیمت متمرکز است. تحلیل بنیادی بر بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی می پردازد. تحلیل رفتاری معامله‌گران: تحلیل رفتاری معامله‌گران بر بررسی رفتار معامله‌گران در بازار برای پیش‌بینی آینده قیمت متمرکز است.
چگونه ترید ارز دیجیتال را یاد بگیریم؟
برای یادگیری ترید، منابع آموزشی مختلفی در دسترس است. برخی از منابع آموزشی معامله گری عبارتند از:
- کتاب‌ها و مقالات: کتاب‌ها و مقالات می‌توانند اطلاعات پایه‌ای در مورد معامله گری را در اختیار شما قرار دهند.
- دوره‌های آموزشی آنلاین: دوره‌های آموزشی آنلاین می‌توانند آموزش‌های جامع‌تری در مورد تجارت دیجیتال را ارائه دهند.
- معامله‌گران باتجربه: معامله‌گران باتجربه می‌توانند تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهند و به شما کمک کنند تا این روش نوین تجارت را یاد بگیرید.
تفاوت بین سرمایه گذاری و ترید چیست؟
در دو قسمت قبلی به پرسش‌های “معامله گری چیست” و “سرمایه‌گذاری چیست” پاسخ دادیم. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که این دو مفهوم چگونه از یکدیگر متمایزند. هر دو سرمایه‌گذاران و تریدرها هدف خود را در کسب سود از بازارهای مالی دارند، اما روش این دو گروه برای رسیدن به این هدف با یکدیگر متفاوت است.
به طور کلی، سرمایه‌گذاران به دنبال سودآوری در طولانی مدت هستند. آن‌ها در مدت زمان طولانی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل سودبخشی بلندمدت از سرمایه‌گذاری برای آن‌ها مهم است.
به عبارت دیگر، آن‌ها به دنبال سودآوری مستمر و قابل توجه در طولانی مدت هستند. در مقابل، تریدرها به دنبال بهره‌گیری از نوسانات قیمتی در بازار هستند. آن‌ها به طور فعال در بازار حضور دارند و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معاملات انجام می‌دهند. تریدرها عمدتا به دنبال کسب سود از معاملات فعلی خود هستند و سعی در بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار دارند.
هر دو روش دارای مزایا و معایبی است و بسته به اهداف مالی، ریسک پذیری و شخصیت فرد، ترجیح داده می شود. این به شما بستگی دارد که کدام روش برای شما مناسب‌تر است. بهتر است ابتدا بازارهای مالی مختلف را مطالعه کرده و تجربه کسب کنید. با گذشت زمان و تجربه، متوجه خواهید شد که کدام روش با توجه به اهداف شخصی و شیوه‌های معاملاتی شما مناسب‌تر است.
تاثیر یادگیری فناوری بلاک چین در تحلیل بازارهای مالی
تحلیل بنیادی یا تکنیکال
برای پاسخ به این سوال، نیاز است به سه موضوع اصلی توجه ویژه شود:
- سطح دانش و سواد: برای استفاده از تحلیل بنیادی، باید بازاری را انتخاب کنید که دانش و سواد کافی برای تحلیل پارامترهای تأثیرگذار بر آن را دارید. برای موفقیت در تحلیل بنیادی، نیاز به درک عمیقی از اقتصاد و پیچیدگی‌های بازار است.
- نوع و استراتژی معاملاتی: برای استفاده از تحلیل بنیادی، نیاز است که نوع Trade شما بلندمدت باشد تا بتوانید تمام پارامترهای تأثیرگذار را بررسی کنید. در تحلیل تکنیکال، می‌توانید انواع معامله گری را برای فعالیت خود انتخاب کنید.
- ویژگی‌های شخصیتی: تحلیل بنیادی نیاز به زمان و تمرکز بالایی دارد. برای موفقیت در این روش، باید شخصیت شما به گونه‌ای باشد که بتوانید دقت و تمرکز بالایی صرف تحلیل کنید. در تحلیل تکنیکال، نیاز است که افراد تسلط کافی بر روی شخصیت خود داشته باشند و هیجانات خود را کنترل کنند.
از طرفی، بیشتر تحلیلگران معمولا از هر دو ابزار تحلیل برای ورود به بازار استفاده می‌کنند، ولی انتخاب شما می‌تواند بر اساس سطح دانش، نوع تجارت دیجیتال و ویژگی‌های شخصیتی شما تعیین شود.
تحلیل بنیادی در ترید
تحلیل بنیادی، اولین ابزاری است که تریدرها به منظور ورود به معاملات از آن استفاده می‌کنند. این روش تحلیلی هدفش، شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار و بررسی پارامترهای مرتبط با آن است. انجام تحلیل بنیادی نیازمند مفاهیم و معرفی با اصول اساسی آن بازار می‌باشد و به دانش و اطلاعات وسیعی نیاز دارد.
این نوع تحلیل، فرایند پیچیده‌ای است که نیازمند دانش فراوان و دقیق در زمینه‌های مختلف است. برای نمونه، برای تحلیل بنیادی یک شرکت فولادی در بازار بورس، شما باید با جزئیات فرایند تولید، هزینه‌های مربوط به تولید، استراتژی‌های فروش، تحولات اقتصادی مرتبط با صنعت فولاد و موارد مشابه آشنا باشید. همچنین، برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، علاوه بر دانش اقتصادی، ممکن است نیاز به دانش فنی و کامپیوتری نیز داشته باشید تا بتوانید پروژه‌های مرتبط را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار دهید.
تحلیل بنیادی معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌شود؛ زیرا اگر به درستی انجام شود، می‌تواند سود قابل توجهی را به همراه داشته باشد. یکی از ویژگی‌های مثبت این روش، عدم نیاز به مداومت در بررسی وضعیت بازار در طولانی‌مدت است. اما، نکته ضعف این روش، پیچیدگی و متغیر بودن آن در بازارهای مختلف است.
تحلیل تکنیکال در ترید
تحلیل تکنیکال، دومین ابزار مورد استفاده برای ورود به بازارهای مالی می‌باشد. در این روش تحلیلی، فرضیه بر این است که تأثیر تمامی اتفاقات بنیادی بر روی قیمت، در نمودار قیمت به خوبی نمایان می‌شود. بنابراین اگر بتوانید از روی نمودار قیمت برای برنامه‌ریزی آینده استفاده کنید، دیگر نیازی به انجام تحلیل بنیادی نخواهید داشت. یکی از مزایای اساسی تحلیل تکنیکال این است که اصول آن برای تمام بازارهای مالی یکسان است و با یادگیری این روش، می‌توانید در تحلیل دارایی‌ها در بازارهای مختلف موفق عمل کنید.
در طول سال‌های اخیر، افراد بسیاری تلاش کرده‌اند تا تحلیل تکنیکال را گسترش دهند. این تلاش ها به ابزارها و روش‌های متنوعی در تحلیل تکنیکال منجر شده است. این ابزارها شامل خطوط روندها، اندیکاتورها، روش‌های قیمتی، الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک می‌شوند. لازم به ذکر است که این ابزارها لزوماً همگی برای تحلیل بازار ضروری نیستند و با پیدا کردن روش مناسب برای خود، می‌توانید بازارها را به‌خوبی تحلیل کنید
ترید در فارکس
بازار فارکس یک بازار مالی است که در آن ارزها به صورت همزمان و با نرخ ارز تعیین شده در بازار جهانی معامله می‌شوند. این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود و تبادلات در آن روزانه به میلیاردها دلار می‌رسد. برای شروع ترید در فارکس، مراحل زیر را می‌توانید دنبال کنید:
- آموزش و درک اصولی از بازار فارکس: مطالعه و آموزش در مورد نحوه عملکرد بازار فارکس، نوع ارزها، عوامل مؤثر بر نرخ ارز و روش‌های مختلف تجارت بسیار حیاتی است و می تواند بر ترید در فارکس بسیار تاثیر گذار باشد.
- انتخاب یک بروکر (دارای مجوز): برای معامله در فارکس، نیاز به یک بروکر معتبر و مجاز دارید. انتخاب بروکری که مجوزهای لازم را دارد و شرایط معاملاتی مناسبی ارائه می‌دهد، اهمیت دارد.
- تعیین استراتژی معاملاتی: برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و یا بنیادی از مهمترین مراحل در ترید فارکس است. ممکن است شما از تحلیل‌های نموداری، اخبار اقتصادی یا تحلیل‌های فنی برای اتخاذ تصمیمات خود استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: مهمترین بخشی که نباید آن را نادیده بگیرید. استفاده از سیاست‌های مدیریت ریسک، مثل تعیین سطح استاپ‌لاس و تعیین اندازه معاملات به نحوی که خسارات را کاهش دهد و از حساب شما محافظت کند، بسیار اهمیت دارد.
- شروع معاملات: پس از آماده شدن و تعیین استراتژی، می‌توانید با شروع به معامله کردن در بازار فارکس، تجربه کسب کنید. معاملات را با مقدار کمی آغاز کنید تا با ریسک کمتر شروع کرده باشید.
سوالات متداول
تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، مالی، و عوامل مرتبط با شرکت‌ها یا دارایی‌ها می‌پردازد. این تحلیل به دنبال درک عمیق‌تر از ارزش واقعی یک شرکت، صنعت یا دارایی است و از اطلاعات مانند گزارش‌های مالی، فعالیت‌های صنعتی، شرایط اقتصادی و… استفاده می‌کند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها، الگوها، حجم معاملات، و داده‌های بازار می‌پردازد. این روش از طریق بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات به دنبال شناسایی الگوهای مشخصی است که می‌تواند نشان‌دهنده روندهای آینده باشد.
